典型场景方案 · 非已交付客户项目。 这是我们针对建材批发流通这一行业设计的方案模板，展示的是「如果这家企业来找我们，我们会怎么诊断、怎么搭、分几步、大概什么量级」，不是某个客户已经实现的效果。文中不出现具体金额与百分比效果。

建材批发：报价、开单、回款一条链

我们预期会看到的痛点

建材批发是典型的「货走得快、账跟不上」的行业。按我们的经验，这类企业通常卡在几个地方：

• 业务员在微信上各报各的价，价格体系混乱，同一款货不同客户拿到的价都不一样，飞单、错价难查；
• 仓库发货和财务记账是两张皮，货发了、票开了，库存却没扣，月底盘点对不上；
• 应收全靠翻聊天记录回忆「谁还欠多少」，呆账、漏账时有发生，老板不知道哪些款该催了。

诊断阶段我们会做什么

第一步不搭系统，先摸清三件事：客户和 SKU 的分级价格规则、从报价到开单到出库的实际流转路径、以及现在应收是怎么记的。把这三条理清楚，才能设计出既贴合现有习惯、又能堵住漏洞的表结构。

方案思路：四张表串成一条链

• 客户与价格表：客户分级 + 商品分级价，报价时自动带出该客户该商品的授权价，杜绝乱报价；
• 在线报价与审批：业务员发起报价，超出授权折扣的走主管审批，报价单直接可发给客户；
• 开单出库联动库存：报价转开单，开单即扣库存，发货、库存、单据三者在同一批次号/单号上对齐；
• 应收回款看板：每笔发货自动挂应收，超期未回款在老板看板上标红，同时提醒对应业务员。

分几步、大概什么量级

这类场景我们一般分三步走：先做客户价格 + 报价审批（让价格先管住），再做开单出库联动库存（让货和账对齐），最后上应收回款看板（让钱看得见）。标准复杂度的 MVP 通常在数周量级内可上线核心链路，具体以现场诊断结论为准。

为什么用钉钉 AI 表格而不是上一套进销存软件

对 500 人以内的建材商，AI 表格 + 审批 + 自动化能覆盖「报价—开单—库存—应收」这条主链，成本通常远低于传统进销存，而且价格规则、审批层级、看板口径都能随业务随时改。真要上专业 ERP 的，往往是库存周转和财务核算复杂度已经超出表格承载的场景——那我们会如实告诉您，并帮您做选型。

如果您的企业正是建材批发/贸易流通，欢迎先约一次 ¥99 诊断：我们花 30～60 分钟把您现在的报价与对账方式看一遍，判断上面这条链值不值得搭、先搭哪一段。